中国饭店集团化发展年度报告（2006）

　　在中国饭店业近三十年的市场化进程中，特别是1985年上海锦江集团成立以来，通过集团化建设加强饭店产业的整体竞争力一直都是政府主管部门和行业协会的基本指导方针，也是业界持续追求的梦想。2006年，在市场繁荣、资本介入和公司品牌建设的共同推动下，中国饭店集团化在做大做强两个方面都获得了稳步的发展。

　　一、现状与比较

　　与2005年相比，中国饭店管理公司的总体规模和产业集中程度均有较快的增长。以中国饭店业民族品牌20强为例，2006年年底所管理的饭店总数和房间总数分别为567家和143,773间，较2005年同期分别增长了16% 和11.6% 。

　　民族饭店管理公司的快速成长是2006年中国饭店集团化最为重要的推动力量。从管理饭店数量方面看，锦江国际饭店管理有限公司依然排在首位。从成员饭店的增长幅度来看，天伦国际酒店管理公司和海航国际酒店管理有限公司分别以75%和36%的增幅位居第一和第二位。从管理饭店的星级方面看，民族品牌20强管理的饭店主要以三星级以上为主，一星级没有，二星级很少，并且2006年与2005年相比急剧减少。四、五星级是民族品牌20强管理的主体，占总饭店数的70%以上，同时也是增长最快的部分，无论是饭店数还是房间数，2006年的增长率都在10%以上。　　

图1：2005、2006年民族饭店品牌二十强所管理的饭店数比较

图2：2005、2006年民族饭店品牌二十强所管理的饭店客房数比较

　　　　与民族饭店管理公司相比较，国际饭店管理公司更加注重每一家饭店的生产规模。从管理饭店的数量来看，除首旅、河南中州之外的前十位国内管理公司所管理的饭店数均多于同名次国际管理公司管理；而所管理饭店的客房数量，情况则有不同，首旅、海航国际、南京金陵、粤海（国际）和北京国宾友谊等管理公司管理的房间数均少于国际饭店管理公司。

图3：2005、2006年民族饭店品牌二十强所管理的饭店数与客房数比较（以星级划分）

图4 2006年国际、国内品牌十强管理饭店数量比较

图5：2006年国际、国内品牌十强所管理的饭店客房数量比较

　2006年，饭店集团化程度的深化与经济型饭店业态的快速增长直接相关。从民族品牌方面看，无论是品牌数量还是公司拥有和管理的经济型饭店数量都成倍增加。其中锦江之星和如家快捷的市场领先地位得到了进一步巩固，2006年正式开业的门店数量突破100家。本年度还涌现出了一批新的业态和服务品牌，如定位于中高商旅行市场的汉庭酒店、定位于99元/间夜的廉价旅馆业态的我的客栈、约泰QQ，等等，在一定程度上为既有的市场格局带来了潜在的变数。

　　尽管连锁品牌已经接近100个，开业店数超过1,000家，客房数超过100,000间，但是相对于的庞大的社会旅馆产业存量相比，经济型饭店领域中的产业集中程度还是很低。根据国家旅游局和国家统计局公布的《2003年中国旅游住宿设施统计调查资料》显示，截止2003年末，我国就已经有社会旅馆8.01万户，客房数372.42万间，床位数786.36万张。我们可以由此推断，经济型饭店业态还有较大的成长空间，对整个国家的饭店集团化还可以做出更多的贡献。另外，从空间布局上看，我国社会旅馆的存量主要集中在江浙和华南地区，华东和华中所占比例不大，而经济型酒店则有50%多的饭店是分部在华东和华中地区。这说明了经济型饭店集团化成长的空间结构与潜在的市场成长区位存在一定程度上的非均衡之处。

　　　　二、进步与差距

图6：社会旅馆及经济型饭店空间布局比较

　　中国饭店集团化要解决规模或者说“做大”的问题，更要解决核心竞争力或者说“做强”的问题。从国际经验来看，品牌又是饭店集团，特别是饭店管理公司核心竞争力培育的关键指标。在过去的一年中，我们欣喜地看到了整个业界的品牌意识已经觉醒，在品牌建设上做出初见成效的努力。首旅建国、金陵股份、岭南花园、香港中旅维景、浙江开元、如家、锦江之星等一批主流运营商在基于市场细分的品牌建构方面获得了较为稳健的进展，并能够从中感知本土饭店管理公司追赶国际一流水平的不懈追求。

　　事实上，围绕“做强”这一目标，本土饭店集团在过去的一年中，正在以理性的姿态来稳步建构具有中国特色的竞争力支撑体系，并在品牌标准、信息技术、人力资源、空间布局和成员饭店的选择方面做出了令人尊敬的探索与努力。

　　1、品牌竞争：中高端的博弈与低端新兴力量的成长

　　尽管广州花园酒店、济南山东大厦于2006年底进入了白金五星级旅游饭店的初选名单，但总体而言，国际饭店管理集团的一线品牌依然稳居豪华商务和顶级度假饭店的主导地位。随着中国旅游市场的繁荣和经济的增长，以圣·瑞吉斯、君悦、柏悦、四季、威斯汀、里兹·卡尔顿为代表的豪华品牌在中国市场扩张的步伐开始加速。考虑到这一市场容量的有限性，更多市场主体的进入必然拉动产业竞争的加剧，并对本土饭店品牌在这一领域的成长形成了较高的市场壁垒。

　　在高端市场上，由于锦江国际的规模增长、首旅建国的品牌强化、金陵股份的信息支撑、岭南花园的市场扩张、开元集团的稳健进取等积极因素的推动，事实上形成了民族饭店管理公司与国际公司互动博弈的复杂格局。至少是在市场份额和品牌影响力两个方面，国内竞争国际化的态势成为2006年高端市场的主旋律。需要说明的是，以三星级为代表的中端市场上尚缺乏居于明显优势的品牌运营商。

　　在低端市场上，以速八、宜必斯为代表的国际品牌虽然在本年度也有较好的表现，然而以如家、锦江之星、中州快捷、莫泰、七天为代表的本土经济型饭店业态运营商则稳居主导地位。目前这些一线品牌正在中西部区域扩张，以谋求更加稳固的市场地位。这也充分表明了在中国公民旅行住宿需求日渐旺盛的背景下，只要企业家的创新精神得以正常的释放，那么民族饭店集团在“品牌金字塔”中下部区域是可以，也完全能够有所作为的。

　　2、品牌支撑：渐趋理性的建构努力

　　在过去的一年中，资本要素是中国饭店集团化成长最重要的推动力量。2005年12月摩根士丹利投资莫泰掀起了中国饭店业2006年融资和上市热潮，嘉云酒店购入首旅股份（3月），如家快捷酒店登陆美国纳斯达克（10月），美国华平投资入股“七天”（11月），以及锦江酒店在香港上市（12月），以及以富力、金源、中坤、碧桂园、远洲为代表的地产商和金融资本对饭店业持续高调的进入，都为中国饭店业的集团化进程奠定了坚实的资本维度。资本要素推动集团化成长的另一路径则来自国有饭店资产的决策者以“合并同类项”为导向的产业重组。在这现实背景下，相对市场竞争而言，民族饭店集团运营商之间的产业合作的可能更大一些。

　　在资本话语意志彰显的一年里，饭店集团的实际运作团队则更多地从非资本要素维度稳步地塑造公司的核心竞争能力。首旅建国和岭南花园都试图通过引入国际饭店职业经理人员来打造一支更加适应国际竞争的行政团队，并以此适应产权多元化的公司治理结构。金陵股份、锦江国际则从集团层面上加强管理信息系统和分销渠道的建设，从而为成员饭店提供更多的非产权支撑。值得指出的是，以开元饭店管理公司在一线城市的建点布局，标志着民营饭店集团在已经有力量在更为广泛的市场空间也国有集团和跨国公司展开实质性的竞争。

　　随着多方利益主体的持续进入，衍生业态与饭店业之间的竞争与合作也日趋复杂。基于信息技术的饭店产品分销平台和结算系统的导入与创新，对传统销售渠道带来了更多的冲击；大众媒体的持续关注在扩大饭店业的影响力同时，也引起对处于相对垄断地位传媒机构超市场影响力的警觉；以华盛国际和浩华为代表的饭店咨询顾问公司通过吸引饭店产业链中上游的服务要素，从资本、技术和管理等多个层面上推动了饭店产业运营水平的提高；与此同时，仍有大量的饭店实体产品供应商以低调姿态不断加强与饭店业的合作。

　　3、潜在危机：资本的短视与要素的短缺

　　饭店是一个资本密集型产业，随着旅行旅游需求的持续增加，饭店产业需要更多投资增量。资本市场的引入使越来越多的商业因素进入了饭店产业，并带动投资渠道的扩大，使得国有企业等法人资本、自然人资本，甚至是境外资本得以投资饭店产业。与职业经理人主导的均衡运作模式不同，资本是以利润最大化为导向的，国有资本甚至可能是以可控生产规模为导向的。从理论上说，资本的人格化代表和职业经理人的价值取向是可以兼容的，资本运作必须与饭店产业经营以及旅行旅游市场相结合。但是必须指出的是，资本的特性是流动的，在逐利动机的引导下在不同的产业领域之间流动；而职业经理人是相对稳定的，在经验累积机制的作用下倾向坚守在饭店产业领域。前者对于生产要素的配置和商业模式更熟悉，而后者则对市场需求和内部管理更加得心应手。如果背离了生产要素、产业运行和市场需求之间的均衡，“资本短视”将会对中国饭店产业的可持续发展和饭店集团化运行造成不利影响。

　　饭店又是一个人资源密集型的行业。然而令人遗憾的是，目前业界很少有人关注整个饭店产业的人力资源的供求总量问题。一方面，饭店集团普遍面临经理人员、专业技术人员甚至是普通员工的短缺问题，以及在职人员的从业素质和管理水平提升的困境；另一方面，每年有大量的受过中高等教育的年轻人想进入饭店，结果却是要么进不来，进来了也留不住。我们必须清醒地认识到，没有一流的有创新力的人才，就不会有一流的饭店集团和饭店品牌。

　　现代饭店不仅仅是资本和劳动密集型的行业，也是一个越来越需要技术推动的产业。但是至今为止，我们还几乎没有看到任何一家民族饭店集团从战略层面思考并制订完善的科技自主创新体系。没有科技创新做支撑，尽管我们可以从服务和操作层面，甚至是从品牌建构的角度取得一些进步，却无法从根本上缩小与国际饭店集团的竞争力差距，更谈不上与民族饭店集团长期的可持续发展。

　　三、趋势与展望

　　经过二十多年的发展，无论是要素市场还是产品市场，国外饭店集团以其资金、品牌、管理模式、人力资源、信息技术以及分销网络方面的既有优势已经在消费者，特别是高端的商务旅游者心目树立了牢固的市场地位。借助于在位领先优势，跨国饭店管理集团正在从泛区域和品牌两个方面对国内市场进行战略扩张。相比之下，除了中低端市场上的经济型饭店业态以外，民族饭店品牌运营商无论是在规模上，还是在品牌影响力上，都还需要以高度的危机感从战略整合和策略运行两个方面进行原始创新和超常规发展。

　　目前，包括星级饭店在内的整个旅游住宿产业的市场集中度还比较低。以星级饭店为例，尽管我国饭店管理公司以每年30～40家的速度增长，2006年的民族饭店管理公司已达206家，托管饭店1946家，然而星级饭店集团化率仍然只有16.22%，如果考虑到整个旅游住宿业市场的话，这一比重还会更低。这一数据既表明了中国饭店集团化的成长速度和品牌影响程度还有待于进一步提升，也预示着中国饭店集团更为广阔的发展空间。

　　我们正处于市场繁荣与产业转型的历史机遇，对于中国饭店人而言，做大规模的任务，特别是国际化发展的战略责任仍然艰巨，但是培育饭店集团以品牌为载体的核心竞争力的要求则更为急迫。在中国饭店集团化的发展进程中，我们需要强调危机感、责任心，更需要以理性务实的心态扎实做好集团化发展的支撑体系。

　　2007-6-17

　　于北京望京花园