中青旅控股股份有限公司有限售条件流通股上市

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　本次有限售条件的流通股上市数量为42，000，000股

　　本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年1月22日

　　一、公司非公开发行股票的相关情况

　　中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方案经2006年9月26日公司2006年第一次临时股东大会审议通过。公司发行申请于2006年12月15日经中国证监会发行审核委员会审议通过，并于2006年12月30日获中国证监会证监发行字2006172号文核准。

　　2007年1月17日，公司以非公开发行方式向10家特定机构投资者发行了5，250万股Ａ股股票，募集资金527，625，000．00元（含发行费）。发行股份于2007年1月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。

　　二、关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

　　根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，公司2007年非公开发行股票的限售期为：中青创益投资管理有限公司认购的1，050万股Ａ股的锁定期为2007年1月22日至2010年1月21日，其他发行对象的所认购的4，200万股Ａ股的锁定期为2007年1月22日至2008年1月21日。

　　三、非公开发行后至今公司股本变化情况

　　2007年2月16日，公司股权分置形成的56，936，842股有限售条件流通股在锁定期满后上市流通，公司有限售条件流通股减少为110，463，158股，无限售条件流通股增加为209，036，842股。

　　四、本次有限售条件的流通股情况

　　1、本次有限售条件的流通股上市数量为42，000，000股；

　　2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年1月22日；

　　3、有限售条件的流通股上市明细表

　　序号

　　股东名称

　　持有有限售条件流通股数量

　　本次上市数量

　　剩余有限售条件流通股数量

　　1

　　中国人寿资产管理有限公司

　　7，000，000

　　7，000，000

　　0

　　2

　　中邮创业基金管理有限公司

　　6，000，000

　　6，000，000

　　0

　　3

　　光大证券股份有限公司

　　5，000，000

　　5，000，000

　　0

　　4

　　硅谷天堂创业投资有限公司

　　4，500，000

　　4，500，000

　　0

　　5

　　通用技术集团投资管理有限公司

　　4，000，000

　　4，000，000

　　0

　　6

　　兵器财务有限责任公司

　　4，000，000

　　4，000，000

　　0

　　7

　　安保资本投资有限公司

　　4，000，000

　　4，000，000

　　0

　　8

　　瑞士银行（ＵＢＳ ＡＧ）

　　4，000，000

　　4，000，000

　　0

　　9

　　世纪联融控股有限公司

　　3，500，000

　　3，500，000

　　0

　　合计

　　42，000，000

　　42，000，000

　　0

　　五、股本结构变动表

　　单位：股

　　本次上市前

　　变动数

　　本次上市后

　　有限售条件的流通股

　　国有法人持有股份

　　57，963，158

　　57，963，158

　　其他

　　52，500，000

　　－42，000，000

　　10，500，000

　　合计

　　110，463，158

　　－42，000，000

　　68，463，158

　　无限售条件的流通股

　　合计

　　209，036，842

　　＋42，000，000

　　251，036，842

　　总股本

　　319，500，000

　　0

　　319，500，000

　　特此公告。

　　中青旅控股股份有限公司

　　2008年1月15日